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理財經理崗位職責
在生活中，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢？以下是小編為大家收集的理財經理崗位職責，希望對大家有所幫助。
理財經理崗位職責1
崗位職責:
1、負責維護公司現有基金客戶,開拓新的基金公司客戶及拓展資產管理行業市場;
2、負責公司產品的`銷售,完成公司年度的銷售目標;
3、服務客戶,打造公司良好的品牌形象;
4、收集市場信息及項目機會,對產品研發提出有效的建議。
任職要求:
1、本科以上學歷,有2-3年金融it產品銷售經驗優先;
2、接受長期出差,能承受壓力;
3、與公司文化匹配度高;
4、為人誠實、正直、責任心強;
5、良好的溝通表達能力、人際交往能力、團隊合作能力和工作主動性。
理財經理崗位職責2
1.嚴格遵守國家財務工作規定和公司規章制度，全面負責公司財務管理工作;
2.完善公司財務管理制度，制定部門年度工作計劃，組織編制并審核公司財務年度預算方案;
3.對資金使用運作情況進行檢查與控制，提出融資方案;研究國家稅收及相關法律政策，進行稅收籌劃;
4.配合公司參與制定產品價格體系、營銷政策;
5.負責對下屬的選聘、考核、獎懲、晉升提出建議，加強團隊建設工作。
理財經理崗位職責3
1、組織制定財務方面的管理制度及有關規定，并監督執行；
2、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，制定年度、季度財務計劃；負責編制及組織實施財務預算報告，月、季、年度財務報告；
3、負責資金、資產、稅務的'管理工作；負責公司全面的資金調配，成本核算、會計核算和分析工作；
4、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動；管理與稅務、銀行及其他機構的關系；
5、協助財務總監開展財務部與內外的溝通與協調工作。
6、負責財務部的日常管理工作；
理財經理崗位職責4
職位描述：
1、根據營業部的戰略和營銷計劃，帶領團隊形成相應的市場營銷策略，并確保有效執行；
2、完成公司制定的團隊銷售計劃，達成團隊業績；
3、協助領導管理團隊；
4、負責管理本團隊的業務活動，并提供專業的輔導與訓練；
5、根據一線工作銷售人員的反饋，向公司上層提出模式及流程優化建議；
6、完成工作報告及相關的'業務匯報工作。
任職要求：
1、�？苹蛞陨蠈W歷，營銷、管理、經濟、金融、財經等專業優先考慮；
2、具備自我約束、激勵并勇于承擔、完成目標責任的能力，能在一定的壓力下勝任工作；
3、3年以上工作經驗，銀行、信托、第三方投資理財工作經驗、保險等2年以上相關行業營銷團隊管理經驗優先考慮；
4、較強的時間觀念和服務意識，靈活熟練的談判技巧；
5、具有優秀的團隊管理能力，能帶領團隊完成銷售任務；
6、強有力的自律和自我驅動力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情；
7、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發客戶資源、
理財經理崗位職責5
1、根據總公司整體發展戰略規劃，并依據當地特色，制定并執行當地市場中期、長期開發策略；
2、依據分公司總體發展需要，組建并訓練團隊，以確保人崗匹配并做到技能達標；
3、根據公司總體的業績目標，負責帶領團隊推動實施各項產品的銷售及后續跟進，以達成分公司整體目標；
4、傳承公司文化，并依據分公司特點，制定有效地當地分公司管理制度，以確保管理的規范性，確保讓員工感受到公司的`凝聚力。
理財經理崗位職責6
一、日常工作
�。ㄒ唬├碡斝畔⒌娜粘０l布與更新
1、每日營業前，接收并打印最新理財、基金等產品信息、以郵件形式向支行全轄發布最新理財產品信息；
2、每日實時更新室內外led顯示屏、產品展示黑板中的各類產品信息；
3、每日晨會組織營業部全員學習最新發行的各類理財、保險、基金產品信息；
4、做好短信平臺管理工作，及時向客戶及行內員工發送各類理財、保險、基金產品信息；
(二）理財檔案管理及理財數據統計
5、每日早晨收集、整理前日理財檔案，統計理財產品銷售情況并按時歸檔；
6、根據檔案記錄，每周五統計本周理財產品保有量及銷售情況，并按時上報；
二、專項工作
�。ㄒ唬┵F賓理財客戶的獲取、經營維護與提升
1、持續加強對我行理財銷售制度、管理辦法、業務處理流程及各類產品的學習，不斷提升業務技能、提高服務效
率、改進服務品質、提升客戶滿意度；
2、通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取貴賓客戶；
3、積極收集、登記并整理客戶信息，根據客戶資產狀況進行客戶分層,并建立完備的`客戶檔案,根據客戶的理財目標和投資偏好，有針對性的做好對客戶的日常經營維護與提升工作；
4、根據客戶需求，向貴賓客戶提供專業的投資理財建議和規劃，幫助客戶達成理財目標,實現資產組合優化配置，并定期調整，做好客戶跟蹤維護工作；
5、嚴格執行監管部門要求及我行相關政策流程，保證合規操作；
�。ǘ┚W點服務與銷售支持
負責貴賓理財室客戶的引導、服務工作，保證貴賓理財室環境整潔、有序，服務優質;
信貸客戶經理：可根據信貸業務開辦情況，每增設一個營業部至少增加3名信貸客戶經理。
理財經理:
大堂經理：
營業面積在200㎡以上、地理位置優越、交易量較大的網點可配備專職大堂經理1人.
產品經理：
在省分行配備公司產品經理2名、零售產品經理2名、信貸產品經理1名。
理財經理崗位職責7
高級理財客戶經理xxxx有限公司
崗位職責:
1.日�？蛻舻腵開發、溝通和維護工作,向投資者提供投資建議,宣傳公司業務;
2. 提供相關綜合理財服務和收集市場信息及客戶意見;
3.協助理財經理帶領團隊開展業務,做好團隊工作計劃安排。
任職要求:
1、男女不限,有保險、基金等行業銷售經驗優先;
2、具有良好的電話溝通技巧,善于把握客戶的心理,具備開拓創新意識;
3、熱愛銷售行業,有激情,勤奮,勇于挑戰;
4、吃苦耐勞、具挑戰精神和職業規劃目標,有高度的責任心和團隊協作精神;
5、做過擔保、貸款類銷售者優先考慮。
公司支持:
1.公司負責全面的市場知識,產品知識,技術知識培訓
2.公司對洽談客戶提供輔助支持,協助投資顧問促進客戶成交
3.應屆畢業生可定向培養
理財經理崗位職責8
營業部經理職責
概述：理財營業部經理角色是營業部經營管理的直接領導者、組織者、管理者；是核心競爭力項目執行的關鍵。營業部經理主要承擔營業部的經營管理、營銷管理、優質客戶關系的管理等工作。
第一條、營業部經理負責各項業務的總體規劃，安排日常運營管理、資源管理與市場開拓等工作。
第二條、營業部核心競爭力項目實施第一責任人制：積極開展營業部的管理，監控優質客戶服務流程執行，固化項目經驗，形成符合營業部經營發展的日常管理制度。
第三條、履行營銷管理作用，完成經營指標：完成公司下達的指標，結合自身業務特點，組織營銷活動，監督執行效果，適時調整，努力完成或者超額完成任務指標。有效調整業務結構、客戶結構，做到均衡發展達到利益的最大化。
第四條、管理人力資源：根據營業部崗位設置，合理調配人力資源，做好各崗位人員的團隊建設，并負責各崗位的培訓和考核與激勵。
第五條、控制服務質量：整體掌握本營業部優質客戶的開發和關系維護工作，定期調查分析客戶特別是優質客戶的需求，保證服務質量，保持與優質客戶的關系，提升客戶的滿意度。負責定期組織開展以營業部為依托客戶營銷推介活動。
第六條、制定并組織營業部經營計劃和發展規劃：根據發展規劃
做出營業部短期近期長期的經營計劃和營銷策略，定期統計營業部經營計劃的完成情況，并適時的對經營計劃進行完善與調整，完成經營計劃。并結合本營業部的經營環境，制定發展規劃突出本營業部的優勢與特色。有效的調整本營業部的業務結構與客戶結構，實現均衡發展與快速發展。
第七條、績效管理：每日營業結束，掌握營業當天業務開展情況；明確營業部各崗位員工業績評價考核辦法，統計并核實、確認各項考核指標；發掘各員工的優勢，合理安排工作崗位，采取人性化管理，幫助員工提升個人價值，提升員工對公司的滿意度。
第八條、做好團隊建設工作：定期召開營銷人員例會全體員工例會，介紹營業部情況，傳達公司指示精神并部署相關工作，了解經營中出現的問題，分析營銷案例，總結經驗并推廣，協調并加強營業部各崗位的.合作，優化客戶服務流程，提高工作效率；積極維護好營業部的形象，做好營業部形象工作。根據公司下達的信息尤其是理財信息和營銷指導，組織員工進行學習培訓，讓員工熟悉掌握新的信息。
第九條、營銷管理：領導以客戶經理為核心的營銷團隊，并對營銷團隊進行管理、培訓、督導、任務分配、考核和激勵；對營業部的任務進行目標管理，將任務下達到個團隊與個人，為員工設定合理目標并監督、指導執行，并用考核杠桿來促成目標的完成；針對目標客戶特征和產品特點制定營銷方案，開展營銷活動，并對活動進行分析與總結提高營銷的專業性與成功率。
第十條、例會管理：營業部經理每周必須組織一次全員的例會，
每天必須組織一次團隊經理的例會。 第十一條、做好梯隊建設，培養好各個級別接續者。 附則：
第十二條、本制度解釋權歸總經理。
第十三條、本制度自董事長簽發之日起實施。
理財經理崗位職責9
職責描述:
拓展新客戶,推動客戶認購產品;
服務客戶認購流程;
做好客戶售后增值服務;
配合部門開展營銷活動;
對客戶進行富有成效的拜訪與觀察;
確立目標市場和潛在客戶;
保持與客戶的聯系和調動客戶的資源;
利用有效的溝通手段和溝通策略保持與客戶的關系;
完成部門下達的.年度考核業績指標,包括資產量及新增客戶數;
負責協助開展各項業務拓展活動;
崗位要求:
建立、拓展和維護客戶關系,為客戶提供高品質服務;
熟練掌握信托產品知識,專業地向高端個人及非金融機構客戶推薦適合的信托產品;
掌握各類金融專業知識,包括對市場各類產品的理解及運用,資產組合能力;
具有良好的溝通及銷售技巧,后臺及現場支持公司舉辦的各種客戶活動;
具備優秀的組織管理能力,能夠帶領團隊完成既定業績目標。
統招本科以上學歷,金融、經濟及相關專業;
具有五年以上金融機構、個人及企業客戶經理工作經驗;
誠實守信、品行端正、遵紀守法,責任感強,認真負責,具有親和魅力;
理財經理崗位職責10
崗位職責:
1、搜集客戶的資料并進行溝通,開發新客戶;
2、通過各銷售渠道和公司給予的各種平臺與客戶進行有效溝通了解客戶需求,尋找銷售機會并完成銷售業績;
3、定期與有意向的客戶進行溝通,建立良好的'長期合作關系;
4、維護老客戶,挖掘客戶的最大潛力。
任職要求:
1、大專及以上學歷,口齒清晰,善于表達,有p2p從業經驗或同行從業經驗者優先;
2、對理財銷售工作有較高的熱情;
3、具備較強的學習能力和優秀的溝通能力;
4、性格堅韌,思維敏捷,具備良好的應變能力和承壓能力;
5、有渠道及客戶資源者優先錄用;
6、有熱情從事金融理財行業的優秀應屆畢業生亦可。
薪資待遇:
1、五險一金(入職即交);
2、實習期、試用期(底薪不打折)與轉正后同步:底薪+提成+補助+獎金+績效底薪3500+工資按月結算,雙休;
3、法定節日,按國家規定休假,節假日福利品發放;發放夏季防暑降溫補貼;
4、公司提供的帶薪專業培訓機會;
5、日工作7.5小時;
6、評選優秀員工、優秀管理者。
理財經理崗位職責11
1、協助總經理制定公司發展戰略;
2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略等;
3、負責項目成本核算與控制;
4、負責公司財務管理及內部控制，根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執行情況;
5、按時向總經理提供財務報告和必要的`財務分析，并確保這些報告可靠、準確;
6、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求;
7、組織制定財務方面的管理制度及有關規定，并監督執行，制定年度、季度財務計劃;
8、全面負責財務部的日常管理工作;
9、負責編制及組織實施財務預算報告、月/季/年度財務報告;
10、負責公司全面的獎金調配、成本核算、會計核算和分析工作;
11、負責資金、資產的管理工作;
12、管理與銀行、稅務、工商及其他機構的關系，并及時辦理公司與其之間的業務往來。
理財經理崗位職責12
崗位職責
1、對金融行業有一定的認識和操作經驗,能夠分析金融行業整體趨勢,擅長金融理財工作。
2、在相關行業工作過有經驗者且與相關行業部門仍有聯系者優先。
3、操作公司大金額賬戶,有強烈的責任心和風險意識。
4、較強的理解金融知識,合理運用客戶資源達到盈利最大化。
5、拓展公司有投資意向的人群,增加公司資金儲備。
6、配合培訓輔導新員工共同進步。
任職要求
1、�？�(含)以上學歷,金融專業優先;
2、對金融經濟知識感興趣;
3、有很強的執行力,自制力強;日常生活有規律、有計劃;
4、有較強的學習能力,新知識的'接受能力;
5、耐心細致,有責任心,具有保密意識;
6、理財見習員公司將為其提供專業的金融理財業務培訓。
理財經理崗位職責13
崗位職責:
1、向客戶介紹公司的`理財產品,給客戶分析理財模式;
2、維護公司老客戶資源;
3、開發新客戶。
任職要求:
1、學歷不限,營銷、管理、金融或相關專業優先;
2、有金融產品推廣工作經驗者優先考慮;
3、反應敏捷、表達能力強,具有較強的溝通能力及交際技巧,具有親和力;
4、能有效的開發客戶資源。
理財經理崗位職責14
駐場財務崗位職責：
1、建立、改進、完善公司會計核算體系，對公司內外賬業務進行指導和幫助；
2、負責各會計檔案資料的分類、保管，確保公司財務信息資料的安全與完整；
3、認真審核費用報銷票據及款項支出，積極配合公司各個部門收付款業務，做好審核工作；
4、負責公司財務經營管理定期匯報（月報）系統的建立、編制、匯總、上報工作，結合成本、收入會計作好財務預算、分析、管控工作，給公司領導提供決策支持和生產經營管理支持；
5、財務軟件的'日常維護、運營、安全備份工作。
任職要求：
1、會計、財務管理專業，本科以上學歷，兩年以上會計工作經歷；
2、有會計從業資格證書，有中級會計師資格證書優先；
3、熟悉國家金融政策、企業財務制度及流程、會計電算化，精通相關財稅法律法規；
4、工作認真負責，執行力強，較強的稅務專業知識；
5、良好的組織、協調、溝通能力和團隊協作能力。
理財經理崗位職責15
職務名稱：出納
所屬部門：財務部
直屬上級：會計、財務經理
一、銀行存款管理
1、設置“銀行存款日記賬”，按照業務發生順序進行逐筆登記，定期與銀行核對賬面余額。
2、不得出租、出借公司銀行賬戶。
3、應加強銀行存款余額、收付業務的保密工作，只能向公司領導提供銀行存款余額情況。
4、嚴格遵照公司的規定進行銀行付款，付款時要仔細核對收款人的名稱、開戶行及帳號，以免造成不必要的損失。
5、空白支票應當妥善保管，開出支票后要按編號順序進行登記，印章與支票應當分別保管。
二、現金管理
1、按照國家《現金管理條例》的規定，對公司銷售產品、其它經營收入收取現金時，必須向付款方開具銷售發票或收據，如實按規定的時限、順序、逐欄、全部一次性填寫，加蓋“現金收訖”和“收款人”印章。
2、支付現金范圍：公司員工工資、津貼、獎金；個人勞務報酬；出差人員必須攜帶的差旅費；結算起點以下的零星支出；公司領導批準的`其它開支。
3、支付現金可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現金。因特殊情況確需支出的，事先報公司領導批準后辦理。
4、各種費用支出，需由經辦人簽字，會計審核無誤，部門負責人、財務部部長、公司經理簽字批準后方可支付。
5、建立健全現金賬目，逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。
6、收付款時，要當面點清，以防差錯。
三、權責范圍
�。ㄒ唬�、權力
1、對違反財經紀律、不符合財務制度的費用開支有權拒付。
2、有權利催促借款人及時報賬沖銷。
3、有權利核查門店收銀人員的工作。
�。ǘ�、責任
1、對自己的賬務工作和門店的收銀工作負責，如因賬務處理上失誤或者對門店收銀員的監察失職導
致公司造成損失，應負相應的經濟責任、行政責任直至法律責任。
2、其他責任按照《現金管理條例》、《財務人員工作職責》等國家有關法規執行。
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